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幸运飞艇1期5码计划1.在业内人士看来

  1.在业内人士看来,乘市场的“东风”,中国发展半导体装备制造业正当时。SEMI(国际半导体产业协会)预测,受晶圆厂建设热潮推动,中国半导体装备投资热潮将在2018年显现,这一细分市场的规模将增至86亿美元,跃居全球第二;而全球的半导体装备到2018年将达到540亿美元的出货量,进入超级景气周期。

  【点评】:本年度适逢各大电子厂商更新换代集中时期,例如OLED替代LED屏幕。数字货币挖矿导致显卡短缺,还有苹果等新IPhone由于之前IPhone7改进程度低于预期,所以换机动力不足。但新IPhone本次改进比较大,估计会引发一轮换机潮,半导体需求继续维持高景气,业绩有保证。可以持续关注。太极实业,华天科技大恒科技上海贝岭等

  2. 恒大集团高管近日表示,恒大预计在6月底或7月初的时候,公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料,证监会将在三个月时间内批复。此外,恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元,并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。

  【点评】:恒大集团回归A股终于有实质性落地,幸运飞艇1期5码计划估计证证监会方案通过的可能性还是比较大,逻辑是恒大亏70亿转让万科股份给深圳地铁后,必然要有对应的回报。这是毋容置疑,所以恒大回归A股的道路不会有太大的障碍。

  3. 工信部召集中国铝业等企业和中国有色金属工业协会召开座谈会,据了解会议内容的人士透露,工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革,不过未给出电解铝具体减产目标。

  【点评】:消息催化作用比较低主要是因为在会议中并没有透露电解铝行业去产能的目标,但电解铝供给侧改革的意向或者政策可能有加快落地的可能,对于电解铝行业来说有潜在的时间窗口。特别是铝可以作为合金材料得益于国产飞机等新兴领域,未来需求有望上升,供给减少预期下,行业有回暖可能。可以留意。云铝股份中孚实业神火股份焦作万方南山铝业。

  4. 27日东方锆业二氧化锆报价49000元/吨,二季度以来累计上涨29.09%,同时氢氧化锆二季度累计上涨42.72%。今年4月,国家环保督查小组进驻山东,而山东占据了整体氧氯化锆产量的1/2。此次环保检查迫使山东地区90%以上的氧氯化锆企业关闭装置、停产作业,甚至连库存都不敢销售。一时间国内氧氯化锆供应市场急剧偏紧

  【点评】:有色金素锆受到环保督查影响,迫使主要锆产区山东省大部分锆产商停产,恐怕可能会导致短期锆的供应突然减少,在需求短期不变的背景之下,涨价逻辑成立,可以留意。东方锆业,国瓷材料中材科技瀚叶股份等。

  5. 据中国石墨碳素网(鑫椤资讯)报道,今年以来国内石墨电极价格已经突破想象力,从年初的1.8万元/吨左右调涨至目前的6.5万元/吨,涨幅超过260%。鉴于此种情况,作为石墨电极最主要原料针状焦也按捺不住:6月27日锦州石化油系针状焦价格爆发式上涨6000元,至15000元/吨,涨幅达到67%。年初至今,针状焦价格涨幅已高达329%。

  【点评】:石墨电极材料本月至少已经涨了一倍多价格,市场供需缺口还是处于敞口状态,总体供应短期还没有出现增加产能的消息,价格维持高位,行业龙头季报可能迎来超预期表现。可以继续关注。中钢国际永东股份,中国国安,方大碳素等。

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